1、中国造船业稳中有进,市场竞争力进一步增强
从全球造船市场来看，根据克拉克森统计，2024年全球新接订单量18071万载重吨，其中中国新接订单13749万载重吨，同比增长65%，占全球市场份额的76%，创历史最好成绩。2024年，中国各类船型完工1289艘，总计5087万载重吨，同比增长10%，以载重吨计占全球完工份额的57%，同比增加5个百分点。2024年全球手持订单37654万载重吨，同比增长32%，中国2024年手持订单25148万载重吨，同比增长52%，手持订单占全球市场份额的由2023年的58%增长至67%，部分船厂订单已排至2030年。中国手持订单船型覆盖集装箱船、散货船与油船等所有主流船型。
【图1】 2024年造船业三大指标全球分布
（万载重吨）
特别地，中国在集装箱船、散货船、油船市场的优势地位明显，集装箱船以TEU计，中国新接订单占全球市场份额的87.2%，散货船、油船以载重吨计，中国新接订单占全球市场份额的77.1%、74.1%。
【图2】 2024年集装箱船新成交订单全球分布（TEU）
【图3】2024年散货船、油船新成交订单全球分布（万载重吨）
综合来看，中国造船业三大核心指标屡创历史新高，形成产业集群。中国目前已形成长三角、珠三角等产业集群，在多地形成了产学研一体的创新发展模式，推动了高技术、高附加值船型的研发和生产。此外，中国在LNG船等高附加值船舶市场方面表现出卓越的竞争力，中国2024年新接LNG运输船（174000+立方米）28艘，合计361万载重吨，以载重吨计新接订单市场份额由2023年的20%提升至43.5%，竞争优势愈发明显。
【图4】 全球大型LNG运输船新增订单分布
（万载重吨）
2、依靠《琼斯法案》维持的美国造船市场衰落明显
造船业三大核心指标方面，美国2024年新接订单6400万载重吨，各类船舶新接订单12艘；2024年美国各类船舶完工28艘，总计1.2万载重吨，完工船型为小型邮轮、拖船、渡轮等船型为主；2024年美国手持订单53艘，总计22万载重吨。
1920年，为保护本土航运与制造业，美国颁布极具保护主义色彩的《琼斯法案》，规定美国境内运输船舶须为美国制造、美籍注册且船员全为美籍。受《琼斯法案》支持，截至2024年年末，美国手持订单以拖船、渡轮、客船等高度依赖美国港口间运输的船型为主，几乎无油船、散货船、气体船、集装箱船等高附加值船型，仅美森公司在《琼斯法案》规定下向美国船厂订购3艘3600TEU集装箱船、Callan Marine等公司向美国船厂订购7艘散货船。
【图5】2024年年末美国手持订单船型分布(艘)
从美国新接订单来看，2024年美国新接小型邮轮订单1艘，拖轮订单6艘，渡轮订单4艘，滚装船订单1艘，具体与我国订单对比来看来看：
1.拖轮。拖轮主要服务于固定港口群，其商业模式依赖本地化服务网络，受《琼斯法案》限制，美国拖轮以本土建造为主。但由于美国造船成本高昂，美国拖轮造船年产量显著低于中国，2024年，中国新接拖轮订单53艘。
2.渡轮。渡轮的运行范围通常局限于国内水域，尤其是在沿海和内河区域，主要用于连接岛屿与大陆或城市之间的交通。根据《琼斯法案》，在美国国内水域运行的渡轮必须本土建造，受困于美国造船技术停滞，美国新造渡轮仍依赖柴油动力，绿色转型缓慢。2024年，中国新接渡轮订单38艘，其中多船采取绿色燃料方案。
3.邮轮。全球邮轮建造市场长期由欧洲掌控，2023年年底，中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”命名交付，中国成继德国、意大利、法国、芬兰后第五个具有大型邮轮建造能力的国家。2024年，全球新接邮轮订单28艘，其中意大利、芬兰、德国共承接26艘。2024年5月，美国Chesapeake船厂新接一艘小型邮轮订单，中国自主建造的第二艘国产大型邮轮爱达·花城号近期正式揭晓船体涂装，预计2026年底交付。
4.滚装船。2024年，美国船厂新接1艘滚装船订单，系United Launch公司向Bollinger Marine订购的6400载重吨滚装船订单，该公司由洛克希德·马丁公司和波音公司于2006年合资成立。2024年，全球新接滚装船建造订单共计7艘，总计51300载重吨，以载重吨计，中国新接订单占全球市场份额的78%。
3、美贸易保护措施恐无法提振造船产业
美国此次一揽子限制措施的提出是对其造船业贸易保护主义的延续，意图扩大对美国造船业的保护范围。对比《琼斯法案》，美国此次限制措施过于激进，制裁范围涵盖所有中国制造船舶，过于激进的保护主义恐无力提振美国造船业。
总体来说，一方面美造船市场具有明显的保护主义特征，民用造船市场已萎缩至仅限《琼斯法案》保护范围内，民用产能严重萎缩，近年几乎无集装箱船、油船等高附加值船型订单。2024年仅有一家船厂在建集装箱船、两家船厂在建散货船，叠加美国本土产业链缺失、产业工人数量不足等现实原因，短期内美国造船业恐无产能接收可能的订单转移。另一方面，全球造船业高度集中化，从全球造船市场的竞争格局来看，2024年，中、韩、日三国造船完工量、新接订单量、手持订单量合计占全球份额均超90%，造船业仍是韩国支柱产业，日本近年出台系列政策以重振其造船业，面对世界造船业的激烈竞争，美国在现有基础上发展造船业缺乏竞争力，受制裁胁迫的订单恐难向美国转移。
